Блог

Aug 20, 2023

Padlock Investment Management присоединится к партнерской фирме Focus Dorchester Wealth Management, расширяя присутствие Dorchester в Торонто

НЬЮ-ЙОРК, штат Нью-Йорк / ACCESSWIRE / 31 июля 2023 г. / Focus Financial Partners Inc. (NASDAQ:FOCS) («Focus»), ведущее партнерство независимых фирм по фидуциарному управлению активами, объявило сегодня о том, что

НЬЮ-ЙОРК, штат Нью-Йорк / ACCESSWIRE / 31 июля 2023 г. / Focus Financial Partners Inc. (NASDAQ:FOCS) («Фокус»), ведущее партнерство независимых фидуциарных фирм по управлению активами, объявила сегодня о заключении окончательного соглашения, в соответствии с которым Padlock Investment Management Inc. («Висячий замок»), фирма по управлению портфелем активов, расположенная в Торонто, Онтарио, Канада, присоединится к партнерской фирме Focus Dorchester Wealth Management Company («Дорчестер») со штаб-квартирой в Монреале, Квебек, Канада. Ожидается, что эта сделка будет завершена в третьем квартале 2023 года при соблюдении обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов.

Дон Лато через свою фирму Padlock предоставляет услуги по управлению инвестициями состоятельным частным лицам и семьям. Благодаря этой сделке Дорчестер получит выгоду от добавления в свою команду Лато, опытного портфельного менеджера, что расширит и углубляет ее опыт в области управления инвестициями. Эта сделка также приведет к дальнейшему расширению присутствия Дорчестера в Онтарио. Клиенты Пэдлока получат доступ к обширному опыту Дорчестера в области управления активами и операционной инфраструктуре.

«Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Дона и его клиентов в Дорчестере», - сказал Роберт Бард, президент Дорчестера. «Его философия в области управления инвестициями и этики обслуживания клиентов тесно связана с нашей. Мы приветствуем расширение и расширение опыта нашей фирмы».

«Поскольку я знаю Дорчестера уже некоторое время, я очень рад присоединиться к их команде. Они разделяют мое глубокое стремление помогать клиентам в обеспечении их финансовой безопасности», — сказал Лато. «Эта сделка позволяет мне продолжать предоставлять моим клиентам превосходные услуги в области управления активами и обслуживания, а также сохранять наследие моей фирмы».

«Мы рады, что Дон присоединится к Dorchester, что станет 17-м слиянием от имени наших фирм-партнеров и 19-й сделкой в ​​целом, которую мы подписали или закрыли с начала года», — сказал Руди Адольф, основатель, генеральный директор и председатель Focus. «Padlock — это стратегическая сделка, которая поможет Dorchester расширить свое присутствие в Торонто и расширить возможности управления инвестициями. Эта сделка является еще одной демонстрацией уникальной способности Focus способствовать расширению бизнеса наших фирм-партнеров посредством слияний и поглощений, а также помогает решать вопросы планирования преемственности». потребности учредителей».

О компании Focus Financial Partners Inc.

Focus Financial Partners Inc. — ведущее партнерство независимых фирм по доверительному управлению активами. Focus предоставляет доступ к передовому опыту, ресурсам и планированию непрерывности для своих фирм-партнеров, которые обслуживают отдельных лиц, семьи, работодателей и учреждения с помощью комплексных услуг по управлению активами. Фирмы-партнеры Focus сохраняют свою операционную независимость, одновременно извлекая выгоду из синергии, масштаба, экономики и лучших практик, предлагаемых Focus для достижения своих бизнес-целей. Для получения дополнительной информации о Focus посетите сайт www.focusfinancialpartners.com.

О Дорчестере

Dorchester — это фирма по управлению портфелем ценных бумаг со штаб-квартирой в Монреале, Квебек. Дорчестер предоставляет инвестиционные консультации клиентам по всей Северной Америке и за рубежом, используя непредвзятый и персонализированный подход к профессиональному управлению инвестициями. Для получения дополнительной информации о Дорчестере посетите сайт dorchesterwealth.com.

Предупреждение относительно прогнозных заявлений Этот релиз содержит некоторые прогнозные заявления, которые отражают текущие взгляды Focus в отношении определенных текущих и будущих событий. Эти прогнозные заявления являются и будут подвержены множеству рисков, неопределенностей и факторов, связанных с деятельностью и деловой средой Focus, которые могут привести к тому, что будущие события будут существенно отличаться от этих прогнозных заявлений или чего-либо, подразумеваемого в них. Любые прогнозные заявления в этом выпуске основаны на информации, доступной Focus на дату этого выпуска. Focus не обязуется публично обновлять или пересматривать свои прогнозные заявления, даже если опыт или будущие изменения ясно показывают, что любые заявления, выраженные или подразумеваемые в них, не будут реализованы. Дополнительную информацию о факторах риска, которые могут повлиять на Focus, можно найти в документах Focus, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам.